Standaard werkt een afspraak maken vanuit CRM als volgt:
- Open de taak waar u afspraak voor wilt inplannen.
- Klik op Afspraak maken.
- U krijgt een simpel schermpje met "Kentekenbon aanmaken" scherm te zien
- Na Opslaan wordt direct de werkkaart geopend.
- Daarna dient u via "Info" de afspraakdatum etc nog in te vullen.
Echter met een instelling is het nu mogelijk om het "Tussenscherm" van werkkaart maken te tonen, zoals u gewend bent indien u vanuit de Agenda via de groene plus een afspraak inplant.
Deze functie zet u als volgt aan:
Klik op menu Klanten
Wij "CRM instellingen"
Klik op "CRM Basis"
Zet vinkje aan voor "Werkkaart maken vanuit CRM met tussenscherm"
0 Opmerkingen