Klant dossier bijhouden

U kan bij een klant een dossier bijhouden. Om het dossier te bekijken of te wijzigen, opent u de klant vanuit het klantenoverzicht (F5). 

U krijgt dan het ‘Muteren klant’ scherm te zien, in dit scherm ziet u bovenaan een aantal knoppen. Klik hier op de knop ‘Dossier’.

Vervolgens ziet u het ‘Klant-dossier’ scherm.

In het veld kunt u vervolgens het dossier typen en/of wijzigen. Als u klaar bent kunt u op ‘OK’ klikken op terug te keren naar het ‘Muteren klant’ scherm.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.