Klant ontdubbelen

Om meerdere redenen kunnen er dubbele klanten in het systeem staan. In CSS wordt er wel een melding gemaakt als een klant dubbel voorkomt. 

Zorg ervoor dat alle CSS gebruikers zijn uitgelogd.

LET OP!

Deze taak kan het beste buiten werktijd uitgevoerd worden omdat dit erg lang kan duren en veel data in CSS verwerkt moet worden.

Dubbele klanten kunnen ontdubbeld worden.

mceclip0.png

mceclip1.png

mceclip0.png

mceclip4.png

Het resultaat van mogelijk dubbele klanten wordt getoond.
Selecteer die klanten die samengevoegd kunnen worden.
In dit voorbeeld is de klant "Klantnaam" dubbel ingevoerd.

Belangrijke toelichting tot het beheren van dubbele klanten.


Beide klanten met de naam "Klantnaam" hebben een "factuur historie" die we kunnen inzien door de klant te selecteren en rechtsboven op het knopje "inzien" te klikken. (zie volgende 2 afbeeldingen) Nu moet er bepaald worden of deze 2 klanten samengevoegd mogen worden of niet. Dit is dus een handmatige oefening die per resultaat door iemand behandeld en of beoordeeld moet worden. Dit proces kan wel altijd worden onderbroken om op later tijdstip te hervatten. Om te stoppen en later door te gaan klikt men onderaan op "annuleren". Om het samenvoegen te laten uitvoeren klikt men onderaan op "verder".

CSS doorloopt het gehele bestand en zoekt op overeenkomsten van naam, postcode en woonplaats.

Factuurhistorie van klantnummer 32

mceclip2.png

Factuurhistorie van klantnummer 21

mceclip3.png

 

Indien de vinkjes bij de juiste klanten zijn geplaatst, klik dan op "Verder".

mceclip5.png

Deze twee klanten zullen samengevoegd worden.
Controleer dit en klik vervolgens op "OK"

mceclip4.png

Bij starten van "samenvoegen van klanten uitvoeren" moeten eerst alle vensters gesloten worden.

mceclip2.png

mceclip3.png

Na het sluiten van alle schermen is de functie "samenvoegen van klanten uitvoeren" beschikbaar.

mceclip7.png

mceclip9.png

Dit proces kan dus erg lang duren. 

mceclip8.png

 

Bij het opvragen van de klant "Klantnaam" is er nu nog een "Klantnaam" aanwezig.
Het samenvoegen was dus succesvol.

mceclip10.png

 

mceclip11.png

 

De factuurhistorie van de klant "Klantnaam" toont nu ook beide voertuigen onder het klantnummer 32.

 

 

Navigeer nu boven in de menulijst via "klanten" naar "overzicht dubbele klanten"

mceclip5.png

 

mceclip12.png

In onderstaand scherm is te zien dat de klant "Klantnaam" is samengevoegd met een "ja" bevestiging onder "verwerkt".

 

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.