Eigen CRM taken toevoegen aan een voertuig.

Het is vanaf versie 5.70D mogelijk om handmatig CRM taken aan te maken op een voertuig.

 

Open de werkkaart van het betreffende voertuig.

of open het voertuigscherm en zoek het voertuig.

Open het voertuig muteer scherm.

mceclip0.png

 

Klik op de "CRM" knop onderin het muteerscherm.

mceclip1.png

 

Het CRM scherm wordt geopend.

Klik op de knop "Handmatig"

mceclip2.png

Klik op Ja:

mceclip3.png

 

Voer de gewenste tekst in en kies de uitvoerdatum. De uitvoerdatum is belangrijk want o.b.v. die datum wordt de taak zichtbaar "Komende 7 dagen" of in "Komende 14 dagen" filter in de CRM manager.

Klik vervolgens op Opslaan.

mceclip4.png

Na het opslaan kan het zijn dat de lijst met taken niet direct ververst, na omhoog scrollen is de zojuist aangemaakte taak zichtbaar.

 

De eigen taak is zichtbaar op basis van de filter instelling in de CRM manager:

mceclip5.png

 

0 Opmerkingen

Artikel is gesloten voor opmerkingen.